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  • Kopie aktuelle Steuererklärung mit Beilageblättern, Formularen und Lohnausweisen
  • Kopien BVG-Leistungsausweise und BVG-Freizügigkeitsguthaben
  • Bescheinigungen über gebundene Vorsorgeguthaben 3a
  • Kopien Vorsorgeversicherungspolicen der gebundenen Vorsorge 3a
  • Kopien Lebensversicherungspolicen der freien Vorsorge 3b
  • Verkehrswerte der Liegenschaften
  • Personalien und Familienverhältnisse (wenn nicht aus Steuererklärung ersichtlich)
  • Die persönliche Vorsorge- und Steueranalyse wird Ihnen 10 Tage nach Erhalt der Unterlagen zugestellt.
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