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Kopie aktuelle Steuererklärung mit Beilageblättern, Formularen und Lohnausweisen
Kopien BVG-Leistungsausweise und BVG-Freizügigkeitsguthaben
Bescheinigungen über gebundene Vorsorgeguthaben 3a
Kopien Vorsorgeversicherungspolicen der gebundenen Vorsorge 3a
Kopien Lebensversicherungspolicen der freien Vorsorge 3b
Verkehrswerte der Liegenschaften
Personalien und Familienverhältnisse (wenn nicht aus Steuererklärung ersichtlich)
Die persönliche Vorsorge- und Steueranalyse wird Ihnen 10 Tage nach Erhalt der Unterlagen zugestellt.

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