Vermögensberatung

„Die Beratung von vermögenden Privatkunden ist eine der schönsten und interessantesten Aufgaben auf dieser Welt!“

Als neutrale Vermögensberater kümmern wir uns um die optimale Struktur der Vermögenswerte. Das erklärte Ziel der Zusammenarbeit lautet; Zusammen mit dem Kunden eine für beide Seiten profitable Qualitätsbeziehung langfristig zu gestalten.

Unsere Berater zeichnen sich durch Wertschätzung und Einfühlungsvermögen aus. Zudem sind sie im Stande, die individuell richtigen (und wichtigen!) Fragen zu stellen und dem Kunden bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützend behilflich zu sein.

Kapitalanlagen haben letztendlich nur eine Aufgabe: "Persönliche Ziele schneller und sicherer zu erreichen!"

Wird diese Realität ernst genommen, dient jede Aktie und jede Kapitalanlage ausschliesslich dazu, dass die individuelle Lebenssituation optimal und passgenau mit Kapitalströmen versorgt wird. Dabei soll das Vermögen effizient aufgebaut und trotz unterschiedlichem Mittelbedarf rentabel und nachhaltig angelegt sein. Was wir sonst noch unter integraler Vermögensberatung verstehen, was für uns Diversifikation bedeutet und wie Sie Ihr Vermögen sichern, Ihre Vorsorge optimieren und gleichzeitig Steuern sparen, zeigen wir Ihnen hier:

Vermögensberatung (PDF 66KB)

Welchen Risiken ist Ihr Wertschriftendepot ausgesetzt?

Risikobeurteilung Ihres Wertschriftendepots:
1. Ausgangslage Vorsorge-, Vermögens- und Steueranalyse (VVSA)
2. Ziele für Vermögenszuwachs oder Vermögensertrag festlegen
3. Definition der Risiken welche für diese Ziele eingegangen werden müssten
4. Beurteilung der Risiken und der Risikofähigkeit des Kunden
5. Definition der Risiken welche eingegangen werden möchten
6. Ziele den Risiken anpassen damit sich der Kunde mit den Anlagen wohl fühlt
7. Umsetzung und Betreuung im Rahmen eines Vermögensberatungsmandates

Risikoanalyse-Vermögensstruktur (PDF 243KB)
Risikobeurteilung-Wertschriftendepot (PDF 1100KB)

ETF Exchange Trade Funds (ETFs)

Innovative Produkte für innovative Investoren: Bei ETFs handelt es sich um passiv gemanagte Fonds, welche die Vorzüge von Indexfonds und Aktien verknüpfen, die jeweiligen Nachteile jedoch aussparen. Durch eine einzige Transaktion erwirbt der Investor einen Publikumsfonds, der einen Index – also im Prinzip einen ganzen Markt bzw. Teilmarkt – sehr präzise abbildet.

Auf diese Weise können markt- bzw. branchenorienterte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden. ETFs sind Anlagefonds, die an der Börse kotiert sind und permanent gehandelt werden. Sie stellen ein ebenso flexibles und liquides Anlagemedium wie Aktien dar und vereinen somit die besten Eigenschaften von Anlagefonds und Aktien.

Hauptvorteile von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Aktienfonds:

jährliche Kosten im Durchschnitt Aktiv gemanagte Aktienfonds in Europa ca. 1.9 % p.a.
Passiv gemanagte ETFs in Europa ca. 0.45 % p.a.
Ausgabeaufschlag im Durchschnitt Aktiv gemanagte Aktienfonds in Europa ca. 2 %
Passiv gemanagte ETFs in Europa 0 %

Hier erfahren Sie mehr über dieses ideale Basisinstrument für Ihr Portfolio bzw. dieses flexible Instrument für unterschiedlichste Anlagestrategien.

ETF Exchange Traded Funds (ETFs) (PDF 76KB)

Vermögensschutz - Schuldbetreibungsrechtliche Aspekte in der Vorsorge

In folgendem PDF finden Sie Hinweise zu schuldbetreibungsrechtlichen Aspekten betreffend Ansprüche der beruflichen Vorsorge (inkl. Säule 3a und Ansprüche aus FZG) sowie Lebensversicherungsansprüche der privaten Vorsorge:

Vermögensschutz (PDF 48KB)


Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches und kostenloses erstes Gespräch.


Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG · House of Finance · Rütistrasse 20 · CH-9050 Appenzell
Telefon +41 (0)71 353 35 15 · Telefax +41 (0)71 353 35 18 · welcome@cosmopolitan.ch

zum Thema Vermögen sichern

Vermögensbildung ist nicht spannend. Disziplin und Zeit genügen. Vermögenssicherung und Vermögensschutz werden oft (folgenschwer) vernachlässigt.
Handeln Sie jetzt.

Vermögensberatung (PDF 448KB)
Risikoanalyse-Vermögensstruktur (PDF 243KB)
Risikobeurteilung-Wertschriftendepot (PDF 1100KB)
ETF Exchange Traded Funds (ETFs)
(PDF 296KB)
Vermögensschutz (PDF 48KB)

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